Analyse de l'impact des dernières politiques et réglementations de l'industrie des batteries au lithium sur les équipements

Portée par la vague mondiale de transition énergétique, l'industrie des batteries au lithium connaît une croissance fulgurante. Cependant, opportunités et défis coexistent, car une série de politiques et de réglementations mises en place tant au niveau national qu'international ont considérablement relevé les seuils de production des fabricants d'équipements au lithium et profondément affecté leurs stratégies d'exportation. Cet article analyse systématiquement les exigences spécifiques de ces politiques et réglementations ainsi que leur impact, et explore les solutions pour y répondre.

1. Politiques et réglementations nationales :

1.1 Piloter les mises à niveau de la production et réguler la logistique d'exportation 1. « Règles de codage des batteries lithium-ion » (GB/T 45565-2025) - Mise en œuvre prévue (1er novembre 2025) :

• Exigences : Il est obligatoire pour toutes les batteries lithium-ion nouvellement produites (des cellules individuelles aux systèmes) de disposer d'un code d'identité unique pour assurer la traçabilité tout au long de leur cycle de vie.
• Impact sur la production d'équipements : Direct et crucial. Les fabricants d'équipements doivent moderniser ou développer de nouvelles machines pour garantir un positionnement et une identification de haute précision. Par exemple : Machine de refendage d'électrodes de batterie / Machine de revêtement d'électrodes de batterie:Doit intégrer des systèmes de codage ou d'impression de haute précision pour garantir que le codage de l'électrode/du rouleau est clair et traçable.
• Ligne d'assemblage de batteries lithium-ion :Doit être équipé de systèmes de lecture, de liaison et d'enregistrement de codage fiables pour garantir que les informations de codage de chaque cellule/module/système sont associées avec précision.
• Défi principal : Améliorer la précision, la stabilité et la capacité d’interaction des données des équipements pour répondre aux exigences de codage à grande vitesse et à haute précision dans le cadre d’une production à grande échelle.

1.2 Gestion obligatoire de la certification CCC pour les batteries et chargeurs lithium-ion utilisés dans les vélos électriques - pleinement effectif en 2025 :

• Exigences : Certification obligatoire, exigeant que les batteries soient marquées d'une durée de vie d'utilisation sûre et inscrites d'un code unique permanent pouvant résister à des températures élevées de 950°C.
• Équipement de codage/gravure laser : Devient un composant nécessaire et doit répondre aux exigences de résistance aux hautes températures pour garantir que les codes restent identifiables dans des conditions extrêmes (comme le feu).
• Équipements de production (tels que les armoires de formation, les armoires de capacité, les appareils de test) : les exigences en matière de précision, de stabilité et de contrôle de sécurité (protection contre les surcharges et les décharges excessives, surveillance de la température) sont encore renforcées pour garantir que les performances de sécurité du produit final répondent aux normes de certification.
• Principaux défis : les équipements doivent offrir une cohérence de processus plus fiable et intégrer des fonctions de surveillance de sécurité et de traçabilité plus strictes.

1.3 « Exigences techniques de sécurité pour le transport des batteries au lithium à bord des navires » - Mis en œuvre (1er mai 2025) :

• Exigences : Normaliser les normes de sécurité pour le transport maritime et terrestre des batteries au lithium, couvrant des aspects tels que l’emballage, l’arrimage, la séparation et la documentation.
• Impact sur les exportations d'équipements : Affecte le processus logistique. Les fabricants d'équipements exportant des dispositifs de production de batteries au lithium (en particulier ceux comprenant des prototypes de batteries ou des batteries finies) doivent s'assurer que leurs méthodes d'emballage et leurs documents de transport (tels que les fiches de données de sécurité, les rapports de test UN38.3, les certificats de transport) sont entièrement conformes à la nouvelle réglementation. Il peut être nécessaire de coopérer avec des fournisseurs logistiques professionnels pour adopter des schémas d'emballage et de transport spéciaux conformes au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).
• Principaux défis : complexité croissante et coûts de conformité dans la logistique d’exportation, augmentant les exigences en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

2. Politiques et réglementations internationales : révision de l’accès aux marchés et augmentation des coûts d’exportation

2.1 Directive européenne sur les batteries :

Dernière mise à jour (à partir du 1er janvier 2025) : les nouveaux codes UN 3551 (batteries sodium-ion) et UN 3552 (batteries sodium-ion installées dans un équipement ou emballées avec l'équipement) ont été ajoutés, ainsi que les réglementations d'emballage correspondantes P911, LP903 et LP904.

• Impact sur les exportations d’équipements : Conformité du transport : les équipements exportant des batteries sodium-ion doivent respecter strictement les nouvelles exigences de numérotation et d'emballage de l'ONU.
• Exigences en matière d'empreinte carbone (orientation future) : Le projet de loi exige qu'à partir de 2028, les batteries soient déclarées et respectent des seuils d'empreinte carbone de plus en plus bas. Cela signifie pour les fabricants d'équipements : Son client (l’usine de batteries) exige des produits de batteries avec une empreinte carbone plus faible.
• Impact indirect : les fabricants d’équipements devront peut-être prouver que leurs équipements peuvent aider les clients à produire des batteries à faible émission de carbone (comme une efficacité énergétique élevée, une compatibilité avec l’énergie verte et une réduction des déchets), et ils devront peut-être eux-mêmes fournir des données sur l’empreinte carbone de l’équipement (une tendance future).
• Défi principal : Assurer une veille réglementaire continue et complexe (transport, développement durable, due diligence) et répondre à des exigences de plus en plus strictes en matière de protection de l’environnement.

2.2 Politique tarifaire des États-Unis :

Situation actuelle en 2025 : Les droits de douane sur les importations d'énergie produite en Chine ont été augmentés à 25 %, et les droits de douane sur les batteries de stockage d'énergie devraient être augmentés à 25 % en 2026.

• Impact sur les exportations d’équipements : Affecte directement les coûts et les stratégies de marché.
• Augmentation des coûts : la marge bénéficiaire pour l'exportation d'équipements de batteries électriques a été considérablement réduite, et l'exportation d'équipements de stockage d'énergie est sur le point de faire face à la même pression.
• Ajustement stratégique : Force les équipementiers chinois : Recherchez d’autres marchés étrangers (tels que l’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud). Explorer l'implantation de bases de production dans des pays tiers (comme le Mexique, l'Asie du Sud-Est) ou sur les marchés locaux des pays cibles (comme les États-Unis), pour l'assemblage ou la production locale, afin d'éviter des tarifs élevés (« exportation courbe »). Collaborer avec des entreprises locales (par le biais de coentreprises ou de licences technologiques).
• Défi principal : la reconfiguration de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la mise en place de la localisation nécessitent des investissements considérables et des opérations complexes.

2.3 Règlement sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA) :

• Dernière exigence (en vigueur à compter du 1er janvier 2025) : Mettre en œuvre un contrôle plus strict du transport des batteries au lithium, notamment : Les nouvelles instructions d'emballage PI 965, Section II et PI 968, Section II ont été révisées (pour les batteries au lithium installées dans l'équipement ou emballées avec l'équipement). Mettre en œuvre des limites de capacité/poids et des exigences de test d’emballage plus strictes pour certaines batteries au lithium (telles que les batteries au lithium métal d’une capacité énergétique supérieure à 100 Wh).
• Impact sur les exportations d’équipements : Le coût de l’exportation d’équipements (tels que des échantillons et des petits appareils) contenant des batteries au lithium par transport aérien a augmenté et le processus est devenu plus compliqué. Il est nécessaire de s'assurer que les batteries sont conformes aux dernières normes de transport aérien. Des tests et certifications d'emballage supplémentaires peuvent être requis.
• Défi principal : la difficulté et le coût d’augmentation des exportations d’équipements en petites séries et à grande vitesse.

3. Nouvelles exigences imposées par les politiques et réglementations internationales sur la production d'équipements

• Les politiques mondiales, en particulier les exigences en matière d'empreinte carbone de la directive européenne sur les batteries, influencent profondément les concepts de conception et de fabrication des équipements :
• Exigences de production à faible émission de carbone : les fabricants d’équipements doivent développer des équipements avec une efficacité énergétique plus élevée et une consommation d’énergie plus faible, et également prendre en compte les émissions de carbone générées lors de la fabrication de l’équipement.
• Innovation en matière de matériaux et de procédés : les équipements qui aident les usines de batteries à utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement (tels que les cathodes à faible teneur en cobalt ou sans cobalt, les anodes silicium-carbone) et des procédés plus durables (fabrication d'électrodes sèches, traitement d'électrolytes à l'état solide) seront plus compétitifs.
• Prise en charge de la conception de la recyclabilité : la conception de l'équipement doit prendre en compte la commodité du démontage et du recyclage futurs des batteries (comme les conceptions modulaires faciles à séparer).
• Capacité de traçabilité des données : pour répondre aux exigences du passeport de batterie de l'UE, l'équipement doit avoir de solides capacités de collecte et de transmission de données et enregistrer les paramètres clés pendant le processus de production (lot de matériaux, consommation d'énergie, paramètres du processus).
• Réponse politique de la Chine : Au niveau international, en promouvant le modèle « batterie à haute densité énergétique + production d'énergie verte », on s'attend à ce que les émissions de carbone tout au long du cycle de vie des batteries au lithium puissent être réduites de 25 %, offrant ainsi une voie technique et un avantage commercial aux fabricants d'équipements orientés vers l'exportation.

4. Points clés : La résilience des exportations chinoises de batteries au lithium est clairement évidente

Malgré de multiples défis politiques, les exportations chinoises de batteries au lithium ont encore affiché une forte dynamique au premier trimestre 2025 (remarque : les données réelles du premier trimestre 2024 sont utilisées ici à titre d'exemple ; les données du premier trimestre 2025 n'ont pas encore été officiellement publiées) :

Volume total d'exportation : 128 GWh, en hausse de 28 % sur un an.

Volume total des exportations : 8,5 milliards de dollars américains, en hausse de 32 % sur un an.

La structure des produits d'exportation et les principaux marchés des batteries au lithium en Chine au premier trimestre 2025

L'énergie des batteries domine : représentant plus de 60 %, elle constitue la principale force d'exportation, principalement destinée à l'Europe (Allemagne, France) et à l'Amérique du Nord (États-Unis) où l'industrie automobile est développée.

5. Stratégies de réponse et perspectives d'avenir

Face à un environnement politique de plus en plus complexe, les fabricants d’équipements de batteries au lithium doivent adopter des stratégies proactives multidimensionnelles :

5.1 Recherche et innovation technologiques :

Mise à niveau des équipements de base : Des investissements continus sont réalisés pour développer des équipements de production de nouvelle génération qui répondent aux exigences de codage de haute précision, de haute sécurité, d'efficacité énergétique élevée et de faibles émissions (tels que des équipements de laminage/enroulement à grande vitesse et de haute précision, des systèmes de marquage laser intelligents, des équipements de séchage/chargement à économie d'énergie).

Intelligence et Digitalisation : Intégration profonde des technologies de l'IA, du big data et de l'Internet des objets pour améliorer le niveau d'intelligence des équipements (maintenance prédictive, auto-optimisation des processus) et les capacités de traçabilité numérique, répondant aux exigences de la gestion du cycle de vie complet.

Nouveaux matériaux / nouveaux équipements de procédé : Présentation prospective des équipements clés nécessaires aux technologies de nouvelle génération telles que les batteries à semi-conducteurs, les batteries sodium-ion et la technologie des électrodes sèches.

5.2 Approfondissement de la gestion de la conformité et de la recherche sur les normes :

Constituez une équipe professionnelle : créez un département de recherche réglementaire ou nommez des spécialistes pour suivre en temps réel les dernières politiques et réglementations mondiales (notamment en Europe et aux États-Unis) (transport, protection de l’environnement, sécurité, recyclage).

Certification active : Obtenez activement des certifications internationales faisant autorité (telles que les normes CE, UL, IEC) pour améliorer l'accessibilité mondiale du produit.

Conformité de la chaîne d'approvisionnement : Renforcez la gestion ESG (environnement, société, gouvernance) et la traçabilité des matériaux des fournisseurs, et répondez aux exigences de la loi européenne sur les batteries et d'autres réglementations pour la chaîne d'approvisionnement.

5.3 Optimisation de la chaîne d'approvisionnement et aménagement localisé :

Contrôle des coûts : grâce à une production allégée, une production à grande échelle et une intégration de la chaîne d’approvisionnement, réduisez les coûts de fabrication et atténuez la pression causée par la hausse des coûts tels que les tarifs douaniers.

Aménagement global : Pour les marchés à tarifs douaniers élevés (comme les États-Unis), évaluer la faisabilité d'établir des bases de production, d'assemblage ou de service dans des pays tiers (Mexique, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est) ou sur les marchés nationaux des pays cibles pour parvenir à une « diversification des sites de production ».

Optimisation logistique : Collaborer avec des partenaires logistiques professionnels pour optimiser les plans de transport (dominés par le transport maritime, complété par le transport aérien), en garantissant le respect de toutes les réglementations de transport pertinentes.

5.4 Développer des marchés diversifiés et un marketing vert :

Expansion sur les marchés émergents : Augmenter les investissements sur les marchés potentiels tels que l’Europe (pays hors UE), l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Proposition de valeur verte : met l'accent sur la valeur de l'équipement pour aider les clients à réduire l'empreinte carbone des batteries, à améliorer l'efficacité énergétique, à minimiser les déchets et à soutenir le recyclage, en s'alignant sur la tendance mondiale vers la durabilité.

5.5 Présentation de l’économie circulaire :

Équipement de technologie de recyclage : se concentrer sur les exigences en matière d'équipement pour le recyclage et le démantèlement des batteries, ainsi que sur les processus de régénération et d'utilisation, développer des équipements de traitement de recyclage efficaces et respectueux de l'environnement et étendre la chaîne industrielle.

6. Perspectives d’avenir :

La transition énergétique mondiale et la tendance à l'électrification sont irréversibles, et la demande de batteries au lithium devrait rester forte à long terme. Cependant, les politiques et réglementations continueront de se durcir, se concentrant sur trois aspects fondamentaux : la sécurité, la protection de l'environnement (bas carbone/recyclage) et la traçabilité. La compétitivité fondamentale des équipementiers se reflétera dans :

• Pouvez-vous fournir des équipements de pointe capables de répondre aux exigences de production des futures technologies de batteries (avec des performances supérieures, une plus grande sécurité et une plus grande durabilité) ?
• Peut-il s’adapter rapidement et répondre aux exigences réglementaires complexes et en constante évolution dans différentes régions du monde ?
• S'il est capable de réaliser efficacement l'allocation des ressources mondiales, l'expansion du marché et la gestion des risques.
• L’équipement lui-même et le processus de production qu’il dessert répondent-ils aux exigences de l’économie bas carbone et circulaire ?

Les politiques et réglementations nationales et internationales ont imposé des normes plus strictes à l'industrie des batteries au lithium et, parallèlement, ont profondément remodelé le paysage concurrentiel des équipementiers. Le défi réside dans la hausse constante des coûts de conformité et des seuils techniques ; l'opportunité réside dans la modernisation technologique, la transformation verte et l'expansion du marché mondial. Seuls les équipementiers capables d'appréhender les tendances politiques, d'investir continuellement dans l'innovation technologique, d'optimiser avec souplesse leurs stratégies mondiales et de suivre résolument la voie du développement vert et durable pourront prendre le dessus dans une ère de changement constant et rester invincibles.